这部片子不仅是爱情片，更像是一部黑色寓言，全片没有对白，近乎默片般的节奏将极度压抑的氛围推向极致。李贞贤与裴斗娜将“匮乏的对话”化作了眼神的极致拉扯，一场化粪池的追逐戏堪称影史名场面，震撼且露骨。 梁东根一人分饰两角，一老一少演活了欲望的纠缠，两人纠缠的床戏堪称神来之笔。金基德摒弃了长篇累牍的叙事，用极其凝练的蒙太奇手法，像工笔画般细腻勾勒出这对孤儿的畸形生存状态。影片前半段的戏中戏与后半段的残酷现实交织，虽有晦涩和稍显漫长的铺垫，但结局却极具震撼力。李财俊饰演的哑巴信差，用专注而受难的眼神诠释了极致的孤独与渴望，每一帧都美得惊心动魄却又压抑窒息。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。　　皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

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