这部七十年代末的武侠剧最戳人的，就是那种要把人逼到绝境的狠劲儿。看到他和云飞扬在寺庙的那场对决，两个不同世界的人狭路相逢，哪怕没台词，那股子宿命感也让人手心冒汗。如果你也喜欢看这种正邪较量、智商在线的江湖故事，尤其是怀念那时候老港片节奏的观众，绝对能让你找回那份热血和感动。当年的剧本不仅不为了煽情而煽情，而是把这种深深的无力感实打实地砸在你心口。林瑞阳演得真带感，把主角的沧桑和狠劲拿捏得死死的。想感受那种热血被点燃、为情为义拼命嘶吼的感觉，这绝对是消磨周末的“下饭神剧”。
少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。
青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。
武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。
云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤（曲可秀饰）、傅香君（余安安饰）、伦婉儿（马敏儿饰）的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。
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